2.2 Formularz kontaktu/zadania

Użytkownik może dodać nowe zadanie/ kontakt z poziomu jednej z dwóch zakładek na Liście kontaktów: Wg numeru oraz Wg wątków.

Formularz kontaktu składa się z pięciu zakładek:

• Ogólne – zawiera wszystkie informacje dotyczące kontaktu/ zadania

• Kontrahent – zawiera wszystkie informacje o podmiocie, którego dotyczy zadanie/ kontakt

• Wątek – wszystkie zadania/ kontakty główne i powiązane, skojarzone z aktualnie wyświetlanym

• Atrybuty i pliki – zakładka wyświetla listę atrybutów oraz skojarzone pliki

• Dokumenty – zakładka wyświetla listę dokumentów skojarzonych oraz tabele: Biblioteka dokumentów oraz Zadania i Kontakty CRM

Formularz zadania zawiera dodatkowe zakładki: Uczestnicy – z listą operatorów/pracowników przypisanych do zadania. Automatyczne przypomnienia – gdy zaznaczono w konfiguracji (Firma/ CRM/ Automat przypomnień) parametr: Automatyczne przypomnienia dla zadań.