Comarch ERP Optima Serwis

6. Ćwiczenia

1. Z poziomu menu Ogólne/ Inne/ Magazyny załóż magazyn serwisowy:
Symbol: SERWIS
Nazwa: Magazyn serwisowy
Symbol w numeracji: SRW
Typ: Serwisowy

2. Z poziomu menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Serwis/ Parametry skonfiguruj sposób fakturowania
zleceń:
Fakturowanie zbiorcze czynności: Tak,
Usługa: USŁUGA_SERWISOWA,
Pobieraj ustawienia domyślne o fakturowaniu: Kontrahenta

3. Z poziomu Handel (Serwis)/ Rodzaje urządzeń dodaj nowy rodzaj:
Kod: SAMOCHODY OSOBOWE
Nazwa: Samochody osobowe

4. Przypisz atrybuty (towaru) skojarzone z rodzajem:
MARKA
MODEL
KOLOR
LAKIER
ROK PRODUKCJI
PRZEBIEG – obowiązkowy

5. Z poziomu Handel (Serwis)/ Urządzenia dodaj nowe urządzenie:
Zakładka Ogólne:
Kod: AT24
Nazwa: TOYOTA AT24
Rodzaj: SAMOCHODY OSOBOWE
Kontrahent/ Odbiorca: MAREK KOLASA
Zakładka Atrybuty:
Proponowany jest zestaw atrybutów skojarzonych z wybranym rodzajem SAMOCHODY OSOBOWE. Zestaw można
modyfikować z jednym ograniczeniem – nie można usunąć atrybutu oznaczonego jako obowiązkowy.

6. Uzupełnij wartości atrybutów wg wzoru:
MARKA: TOYOTA
MODEL: AT24
KOLOR: CZERWONY
LAKIER: PERŁOWY
ROK PRODUKCJI: 2000
PRZEBIEG – wartość zostanie uzupełniona z poziomu formularza zlecenia.
PRZEGLĄD – 2011-10-12

7. Z poziomu Handel (Serwis)/ Zlecenia dodaj nowe zlecenie dotyczące zarejestrowanego samochodu:
Kontrahent: KOLASA
Urządzenie: AT24
Prowadzący: KIEROWNIK (Kamil Nowak)
Data przyjęcia: Data bieżąca
Data realizacji: Data bieżąca + 7 dni
Status zlecenia: W realizacji
Atrybuty. Po wciśnięciu ikony pojawią się atrybuty zdefiniowane dla danego urządzenia. Zestaw i
wartości atrybutów można modyfikować. Należy pamiętać o konieczności wypełnienia wartości dla
atrybutu obowiązkowego – w przeciwnym razie nie będzie można zapisać zlecenia.

Uzupełnij:
PRZEBIEG: 98 000 – bez aktualizacji na karcie urządzenia
PRZEGLĄD: bieżąca data – aktualizujemy wartość na karcie

8. W ramach realizacji zlecenia wykonane zostaną usługi (zakładka Czynności ):

WYMIANA FILTRA OLEJU:
Cena: 70 PLN
Uwzględniaj na FA\ PA: TAK
Realizacja: Niezależna
Data wykonania: Data bieżąca

WYMIANA OLEJU:
Cena: 0 PLN
Uwzględniaj na FA\ PA: NIE
Realizacja: Po wykonaniu poprzedniej
Data wykonania: Data bieżąca

Dodaj czynność LAKIEROWANIE:
Cena: 200 PLN\ dzień
Ilość: 7 dni
Uwzględniaj na FA\ PA: TAK
Realizacja: Wg terminu
Termin od: Data bieżąca
Termin do: Data bieżąca + 7 dni
Rezerwuj czas w terminarzu: TAK
Przypomnienie: TAK

9. Przy realizacji zlecenia wykorzystane zostaną następujące części (zakładka Części ):
FILTR OLEJU
OLEJ SILNIKOWY CASTO
LAKIER PERŁOWY BOLL

10. Z poziomu Handel (Magazyn)/ Inne/ Przesunięcia międzymagazynowe przesuń 2 litry towaru OLEJ
CASTO z magazynu lokalnego na magazyn serwisowy.

Pobierz część FILTR OLEJU:
Magazyn: MAGAZYN
Ilość pobrana: 1 szt.
Cena: 0 PLN
Uwzględniaj na FA\ PA: NIE

Pobierz OLEJ SILNIKOWY CASTO:
Magazyn: SERWIS
Ilość pobrana: 2 litry
Cena: 122PLN
Uwzględniaj na FA\ PA: TAK

Pobierz LAKIER PERŁOWY BOLL:
Magazyn: MAGAZYN,
Ilość pobrana: 3 litry
Cena: 91,50 PLN
Uwzględniaj na FA\ PA: TAK

Uwaga: W przypadku pobierania części z magazynu lokalnego, należy je przesunąć na
magazyn serwisowy dokumentem Przesunięcie Międzymagazynowe.
Z poziomu listy części przesuń FILTR OLEJU i LAKIER PERŁOWY BOLL na magazyn serwisowy. Operację
wykonaj za pomocą ikony Pobieranie towarów z magazynów na zlecenie.

11. Zlecenie realizowane jest w dwóch etapach. Pierwszy stanowi przegląd samochodu (wymiana filtra oleju,
wymiana oleju) wykonany w dniu przyjęcia zlecenia do realizacji. Drugi etap to lakierowanie samochodu
wykonane w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia realizacji.

Za każdy z wykonanych etapów, serwis pobiera oddzielne wynagrodzenie. W związku z tym klient otrzyma dwie
faktury – wykorzystany zostanie tu mechanizm CZĘŚCIOWEJ REALIZACJI zleceń
Fakturowanie zlecenia polega na tworzeniu:
Dokumentu RW na części nie podlegające fakturowaniu,
Dokumentu WZ na części podlegające fakturowaniu,
Dokumentu FA/ PA zawierającego części z dokumentu WZ oraz usługi wykonane przy realizacji
zlecenia.

 Wygeneruj fakturę sprzedaży na wykonany przegląd przegląd, obejmującą:
Czynność: WYMIANA FILTRA OLEJU – w tym celu zaznacz parametr „zakończona” na formularzu
czynności,
Część: OLEJ SILNIKOWY CASTO
Z poziomu listy zleceń poprzez strzałkę obok ikony FS
wybierz opcję „Generuj częściową fakturę”. Zaznacz pozycje, które chcesz zafakturować.
Do faktury został automatycznie wygenerowany dokument Wydania Zewnętrznego na część, która
została zafakturowana: OLEJ SILNIKOWY CASTO.
Przy wykonywaniu przeglądu wykorzystano FILTR OLEJU wliczony w koszt usługi. W związku z tym, że
nie podlega on fakturowaniu wygeneruj z listy zleceń na tą cześć dokument Rozchodu
Wewnętrznego.

W terminie 7 dni od daty przyjęcia zlecenia do realizacji wykonane zostało lakierowanie samochodu.

Zmień datę programu na: data bieżąca + 7 dni (menu Narzędzia/ Data bieżąca). Okazało się, że
serwisant z 3 pobranych litrów lakieru zużył 2 litry. Zwróć 1 litr lakieru na magazyn lokalny, z którego został pobrany. W tym celu na formularzu części
LAKIER PERŁOWY BOLL zmień ilość wydaną na 2 litry. Na różnicę, czyli 1 litr wygeneruj MM zwrotne – z
poziomu listy części poprzez ikonę Zwrot towaru.

Wygeneruj fakturę sprzedaży dotyczącą lakierowania samochodu, obejmującą:
Czynność: LAKIEROWANIE – czynność musi być zakończona,
Część: LAKIER PERŁOWY BOLL (2 litry)

Do faktury automatycznie zostanie wygenerowany dokument Wydania Zewnętrznego na część, która
została zafakturowana: LAKIER PERŁOWY BOLL