Comarch ERP Optima CRM
2. Rejestracja kontaktów/ zadań
Struktura modułu CRM opiera się na kontaktach i zadaniach. Jako kontakt zapisujemy zdarzenie, którego nie planowaliśmy. Zadanie to nic innego jak zaplanowany kontakt. Po jego wykonaniu zostanie zarejestrowany kontakt, czyli przebieg czynności lub rozmowy, która była treścią zadania. Przykładem zadania może być planowany kontakt z klientem w sprawie sprzedaży jakiegoś produktu, natomiast kontaktem może być telefon klienta, który jest zainteresowany naszą ofertą handlową.