Comarch ERP Optima CRM
Strona 1 z 2
7.2. Dodawanie i modyfikowanie szablonów ofert
Z poziomu listy szablonów ofert operator może zdefiniować własne szablony ofert lub modyfikować szablon udostępniony w programie. Wprowadzone zmiany lub nowy szablon należy zapisać dyskietką (na formularzu z prawej strony).
Poniżej ćwiczenie przedstawiające sposoby tworzenia szablonu oferty:
Informacje pomocnicze przy definiowaniu wzorca oferty:
- Nazwa szablonu: Promocja sprzętu
- Pieczątka firmy: lewy górny róg oferty, czcionka Century Gothic 20
- Logo firmy: prawy górny róg, aby dodać logo należy wybrać Wstawianie/Wstaw obraz z pliku
- Tytuł oferty: wstaw pola z bazy: Dokument_Nazwa oraz Dokument_Numer, czcionka Arial Black
20, akapit: wyśrodkowany
- Dane kontrahenta: użyj następujących pól z bazy: Podmiot_Nazwa1, Podmiot_Ulica,
Podmiot_NrDomu, Podmiot_ NrLokalu, Podmiot_KodPocztowy, Podmiot_Miasto
- Tabele z pozycjami: wprowadź tabelę:
- Czas trwania oferty: określ czas trwania oferty, wprowadzając pola: Dokument_DataOd i
Dokument_DataDo
- Informacje o firmie: wprowadź na ofertę informację o firmie, wykorzystując opcję Stałe teksty
- Stopka oferty: „Zapraszamy codziennie od 8.00 do 18.30”
·Zapisz ofertę i sprawdź efekt, wybierając opcję Podgląd wydruku
Stworzenie szablonu oferty »