Comarch ERP Optima CRM
Strona 1 z 2
2.2. Formularz kontaktu/ zadania
Użytkownik może dodać nowe zadanie/ kontakt z poziomu jednej z dwóch zakładek na Liście kontaktów: Wg numeru oraz Wg wątków.
Formularz kontaktu składa się z pięciu zakładek:
- Ogólne – zawiera wszystkie informacje dotyczące kontaktu/ zadania
- Kontrahent – zawiera wszystkie informacje o podmiocie, którego dotyczy zadanie/ kontakt
- Wątek – wszystkie zadania/ kontakty główne i powiązane, skojarzone z aktualnie wyświetlanym
- Atrybuty i pliki – zakładka wyświetla listę atrybutów oraz skojarzone pliki
- Dokumenty – zakładka wyświetla listę dokumentów skojarzonych oraz tabele: Biblioteka dokumentów oraz Zadania i Kontakty CRM
- Uczestnicy - zakładka przedstawia listę uczestników
