Comarch ERP Optima CRM

4.1. Jak wprowadzić szablon faktury cyklicznej?

Na kolejnych zakładkach należy uzupełnić następujące informacje:

Ogólne:

• Kod oraz Nazwę - identyfikujące dany wzorzec

• Cykl fakturowania – fakturowanie może się odbywać w cyklu tygodniowym lub miesięcznym

• Uwagi – możliwość wprowadzania uwag do wzorca

• Data generowania faktur - Jest to data kolejnego generowania faktur zgodnie z ustalonym cyklem.

• Nieaktywny – parametr do zaznaczania wzorców niewykorzystywanych.

Faktury cykliczne można tworzyć w cyklu tygodniowym oraz miesięcznym a dokładniej, co podaną ilość tygodni bądź miesięcy, dlatego na zakładce Ogólne znajdują się parametry dotyczące przypomnienia o konieczności wygenerowania faktur cyklicznych.
Ponadto w zależności czy wzorzec jest tygodniowy, miesięczny, kwartalny itd., jest możliwość zaznaczenia/ określenia dokładniejszych parametrów.

Jeśli zaznaczony zostanie okres miesięczny, to w polu obok poniżej pola z możliwością wyboru dnia miesiąca pojawi się pole Generuj co… miesiące począwszy od …, przy czym jeśli użytkownik ustawi opcję  co 1 miesiąc, pole z datą się nie pojawi.

W sekcji Cykl fakturowania znajduje się też pole Data generowania faktur. Jest to data kolejnego generowania faktur zgodnie z ustalonym cyklem. Po utworzeniu faktur na podstawie wzorca, data jest automatycznie przestawiana na kolejny termin generowania faktur. W oparciu o tę datę działa Przypominacz i Automat generowania faktur cyklicznych.