Comarch ERP Optima CRM
Strona 1 z 2
2.1. Lista kontaktów/ zadań
Lista kontaktów i zadań jest dostępna w menu CRM/ Kontakty.
Lista zbudowana jest z trzech zakładek:
- Wg numeru – zadania/ kontakty są uporządkowane wg nadanych im numerów, zgodnie z poszczególnymi schematami numeracji
- Wg wątków – lista zadań/ kontaktów wg poszczególnych wątków, zakładka ma postać drzewa
- Wg atrybutów – lista zadań/ kontaktów, które mają przypisany atrybut dokumentu
W zależności od stanu, zadania/ kontakty na liście zaznaczone są kolorami:
- zielony – oznacza kontakt jeszcze niezamknięty
- czarny – oznacza kontakt zamknięty (zadanie wykonane)
- czerwony – oznacza kontakt anulowany
