Comarch ERP Optima CRM

8.4. Windykacja - Preliminarz płatności

Windykacji podlegać będą tylko te należności, które mają przypisany schemat windykacji. Domyślnie przypisany jest schemat windykacji ustalony na karcie kontrahenta (menu Ogólne/ Kontrahenci – formularz kontrahenta, zakładka Płatności – Schemat windykacji).

Jeśli na karcie kontrahenta nie ustalono indywidualnego schematu windykacji, przypisywany jest schemat zdefiniowany na liście schematów (menu CRM/ Schematy windykacji) jako domyślny. Jeśli do kontrahenta nie przypisano indywidulanego schematu windykacji i nie ustalono w programie domyślnego schematu windykacji, płatność trafia do Preliminarza płatności bez przypisanego schematu – operator może ręcznie wskazać schemat windykacji. Do każdej płatności można przypisać schemat windykacji, zgodnie z którym Klient będzie informowany o zbliżającym się lub upływającym terminie płatności, dopóki płatność ta nie zostanie rozliczona.

Na formularzu płatności w menu Kasa/ Bank/ Preliminarz płatności znajduje się zakładka Windykacja, która zawiera:

• Schemat windykacji – schemat, wg którego będą wykonywane kolejne operacje w ramach windykacji dla tej płatności.

• Historię zdarzeń windykacyjnych wraz z kolumnami: Data, Numer dokumentu, Typ, Temat. Ikona lupy umożliwia podgląd wykonanego etapu schematu windykacji.

Na Liście zdarzeń w Preliminarzu Płatności można dodać kolumnę Windykacja-schemat (opcja dostępna jest po kliknięciu w nagłówek tabeli prawym przyciskiem myszy), w której będzie wyświetlany kod schematu windykacji, jaki został przypisany do danej płatności.