Tematy szkolenia

• 1. Wstęp
• 2. Rejestracja kontaktów/zadań
  • 2.1 Lista kontaktów/ zadań
  • 2.2 Formularz kontaktu/ zadania
  • 2.3 Zadania/ kontakty główne i powiązane
  • 2.4 Zamykanie, usuwanie i anulowanie kontaktu oraz zadania
• 3. Terminarz
• 4. Faktury cykliczne
  • 4.1 Jak wprowadzić szablon faktury cyklicznej
  • 4.2 Użycie makr
• 5. Skrzynka pocztowa
  • 5.1 Konfiguracja konta e-mail
  • 5.2 Dodanie podpisu wiadomości
  • 5.3 Dodanie szablonu wiadomości
  • 5.4 Seryjne wysyłanie wiadomości do przedstawicieli kontrahenta
• 6. Obsługa wiadomości SMS
  • 6.1 Konfiguracja SMS
  • 6.2 Zakup SMS
  • 6.3 Wysyłanie wiadomości SMS
• 7. Ofertowanie
  • 7.1 Wprowadzenie oferty handlowej
  • 7.2 Dodawanie i modyfiacja szablonów ofert
• 8. CRM Plus - Windykacja należności
  • 8.1 Konfiguracja automatu windykacji
  • 8.2 Windykacja należności
  • 8.3 Windykacja - ustawienia dotyczące kontrahentów
  • 8.4 Windykacja - preliminarz płatności